paragon AG: paragon AG startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe

paragon AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

25.06.2013 / 08:30

---------------------------------------------------------------------

paragon AG startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe

- Zeichnung möglich bis voraussichtlich 28. Juni 2013
- Festzins von 7,25 Prozent pro Jahr
- Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Delbrück, 25. Juni 2013 - Am heutigen Dienstag beginnt die Zeichnungsfrist
für die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TND93 / WKN: A1TND9) der paragon
AG. Interessierte Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können
die Anleihe ab sofort über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Die
Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 28. Juni 2013 um 12:00 Uhr, kann
bei Überzeichnung jedoch auch vorzeitig beendet werden.

Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro bietet
institutionellen und privaten Anlegern bei einer Laufzeit von 5 Jahren
einen festen Zinssatz von 7,25 Prozent. Creditreform bewertet die Bonität
der paragon AG mit BB+. Voraussichtlich ab dem 2. Juli 2013 werden die
Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das
Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen.

Der Erlös aus der Emission der Anleihe dient der weiteren
Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der
Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung
bzw. als Liquiditätsreserve.

Wachstumsmarkt Auto-Elektronik

paragon entwickelt und produziert Komponenten, Geräte und Systeme für die
Automobilindustrie. Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche
und internationale Automobilhersteller wie VW, Porsche, Audi, Daimler und
BMW. Für sie stellt paragon unter anderem Sensoren her, die z.B. das
Eindringen von Schadstoffen in den Innenraum des Fahrzeugs verhindern. Im
Geschäftsbereich Akustik bietet paragon zahlreiche Freisprechmikrofone an,
darunter den weltweit einzigen Sicherheitsgurt mit integrierten Mikrofonen.
Zudem entwickelt und produziert das Unternehmen Rückfahrkamera-Systeme,
Anzeigeinstrumente oder diverse Schnittstellen z.B. für Smartphones und
Tablet-Computer. Im Geschäftsbereich Elektromobilität bietet paragon
vorwiegend Batteriepacks für Nutzfahrzeuge und Busse. Der Geschäftsbereich
Karosserie-Kinematik beschäftigt sich mit beweglichen Teilen der
Automobil-Karosserie wie etwa Spoilersystemen.

'Haupttreiber unseres Geschäfts sind nicht allein die Absatzrekorde unserer
Kunden, sondern eine andere Entwicklung: Das Auto wird immer
elektronischer, immer individueller und bekommt immer mehr
Fahrzeugfunktionen', sagt Klaus Frers, CEO von paragon. 'Der Anteil der
Elektronik an der Wertschöpfung steigt kontinuierlich und damit auch die
Zahl und der Wert der paragon-Produkte, die in einem einzelnen Auto verbaut
sind.'

Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet die Anleiheemission als Sole
Global Coordinator und Bookrunner mit der Platzierung bei institutionellen
Investoren.

Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und
die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der paragon AG
(www.paragon.ag) unter der Rubrik 'Investor Relations/Anleihe' abgerufen
werden.

 
Eckdaten der Anleihe: 
Emittent:  paragon AG
Wertpapierart:  Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen:  bis zu 20 Millionen Euro 
Zinssatz:  7,25% p.a. 
Laufzeit:  5 Jahre, vom 2. Juli (einschließlich) 2013 bis 2. Juli 2018 
 (ausschließlich)
Stückelung/Mindestanlage:  1.000 Euro 
Ausgabekurs:  100% 
Rückzahlungskurs:  100% 
Zeichnungsfrist:  25. Juni 2013 bis 28. Juni 2013 um 12 Uhr (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
ISIN / WKN:  DE000A1TND93 / A1TND9
Zinstermine:  jährlich, zum 2. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2014)
Kündigung:  Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen
Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung:  Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen
Unternehmensrating:  BB+ (Creditreform Rating AG)

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte
paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen
im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein
herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor
AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält
paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St.
Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).

Kontakt

paragon AG
Schwalbenweg 29
33129 Delbrück
Tel.: +49 (0) 52 50 - 97 62-0
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-60
Internet: www.paragon.ag
E-Mail: info@paragon.ag

Ansprechpartner Standortpresse
Matthias Hack
Tel.: +49 (0) 52 50 - 97 62-141
Mobil: +49 (0) 162 1010724
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-60
E-Mail:  matthias.hack@paragon.ag

Ansprechpartner Finanzpresse / Investor Relations
Stockheim Media GmbH
Michael Knecht
Tel.:  +49 (0) 89 - 200 315 73 
Fax:  +49 (0) 89 - 813 030 23 
E-Mail:  mk@stockheim-media.com

Disclaimer: 
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der paragon AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der paragon AG hat
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 19. Juni 2013
zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf
der Website der Gesellschaft unter www.paragon.ag (Rubrik Investor
Relations/Anleihe) sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Schwalbenweg
29, 33129 Delbrück) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt,
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der paragon AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder
nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der paragon AG dar, und
die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der
paragon AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
paragon AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die paragon AG übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.


Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

25.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------


Sprache:        Deutsch                                               
Unternehmen:    paragon AG                                            
                Schwalbenweg 29                                       
                33129 Delbrück                                        
                Deutschland                                           
Telefon:        +49 (0)5250 97 62 - 0                                 
Fax:            +49 (0)5250 97 62 - 60                                
E-Mail:         investor@paragon.ag                                   
Internet:       www.paragon.ag                                        
ISIN:           DE0005558696                                          
WKN:            555869                                                
Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);      
                Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,  
                Stuttgart                                             
 
 
Ende der Mitteilung    DGAP News-Service  
---------------------------------------------------------------------  
217864 25.06.2013