Eckdaten
Eckdaten der Unternehmensanleihe 2017/2022
| Emittentin | paragon GmbH & Co. KGaA | |
|---|---|---|
| Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung | |
| ISIN | DE000A2GSB86 | |
| WKN | A2GSB8 | |
| Platziertes Emissionsvolumen | EUR 50 Mio. | |
| Mittelverwendung | Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung. Daneben wird die weitere Optimierung der aktuellen Finanzierungsstruktur angestrebt | |
| Stückelung / Nennbetrag je Schuldverschreibung | EUR 1.000 | |
| Zinssatz / Kupon | 4,5 % | |
| Laufzeit | 5 Jahre; 5. Juli 2017 (einschließlich) bis 5. Juli 2022 (ausschließlich) | |
| Ausgabe / Rückzahlung | 100% | |
| Status | Nicht nachrangig, unbesichert | |
| Kündigungsrechte der Gläubiger / Kontrollwechsel / Negativverpflichtung | Kündigungsrechte u. a. bei Drittverzug oder unzulässiger Ausschüttung; Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger bei Kontrollwechsel; Negativverpflichtung im Zusammenhang mit der Besicherung gegenwärtiger und zukünftiger Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin | |
| Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin | Vorzeitige Kündigung nach Wahl der Emittentin ganz oder teilweise ab 05. Juli 2020; aus steuerlichen Gründen; bei Geringfügigkeit des ausstehenden Gesamtnennbetrags | |
| Recht | Deutsches Recht | |
| Dokumentation | Prospekt (einschließlich Nachtrag Nr. 1), gebilligt durch CSSF(Luxemburg), notifiziert an die BaFin (Deutschland) | |
| Börsennotierung | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG | |
| Zahlstelle | KAS BANK N.V. – German Branch | |
| Sole Global Coordinator | Bankhaus Lampe KG | |
| Joint Bookrunners | Bankhaus Lampe KG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft | |
| Deutsche Börse Capital Market Partner | Bankhaus Lampe KG |
Hinsichtlich der vorgenannten Wertpapierdaten sind ausschließlich maßgeblich die vollständigen Anleihebedingungen der Anleihe 2017/2022 der paragon GmbH & Co. KGaA mit der ISIN DE000A2GSB86